距离东京三百公里外的凤凰岛上发生了一起人员被马匹踩踏而死的事件谁知却让杉下右京水谷丰饰的老搭档神户尊及川光博饰找上门来原来这座私人小岛正提供给有自卫队背景的某民兵组织作为训练基地而该组织似乎涉嫌制造生化武器神户受警察厅次长甲斐峰秋石坂浩二饰指派命令杉下与搭档甲斐享成宫宽贵饰以调查命案的名义前往凤凰岛暗中侦查生化武器的证据特命系二人组在民兵组织负责人神室司伊原刚志饰的引导下来到事故现场而杉下则察觉到这起意外背后似乎有着某种人为的因素存在当他和随后赶来的伊丹川原和久饰等人渐渐逼近事实真相时心怀鬼胎的政要突然命令自卫队对他们采取行动……