本片讲述了四海龙王因定海神针被夺而与孙悟空大战一场后西海龙王伤势不愈而亡如来将孙悟空压在了五指山下作为惩处而西海龙王的三太子小白龙熬烈在苦苦等待了500年之后终于迎来在取经必经之地盘龙山手刃孙悟空的机会盘龙山修炼千年的狐妖通过妖灵本体不断掠夺人类的肉体来永葆美丽其小妖抢走了盘龙镇的美女念慈却巧被三太子施手所救念慈因此对三太子心生情愫而对三太子怀恨在心的狐妖亦在初次击杀三太子的行动中贪婪三太子的容貌而怦然心动三太子与狐妖孙悟空的相继厮杀中念慈一直陪伴照料着日久生情的三太子也明白了念慈就是他复仇的羁绊因而以和狐妖结盟的方式逼走了念慈自己沉于执念的种种所为最终亲手害死了念慈而如来500年前点悟小白龙的话如今却正是历历在目小白龙最终悔过开悟自我救赎的故事