1941年抗日战争进入白热化阶段山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡我军派出以李剑为首的利箭特种部队深入敌后使日军深受重创清水光一恼羞成怒实施了严酷报复因大雨所困李剑滞留在玉良镇客栈与南京特派员章云飞军统杀手张志以及维持会汉奸等人展开了一场混战李剑的姐姐李玲为掩护地下党员林筱雨壮烈牺牲李剑强忍悲痛冒充章云飞打入国军45旅敌人对他的身份产生怀疑穷尽各种手段试探都被他一一化解因叛徒出卖林筱雨被捕李剑设计将其救出俩人展开了艰难的对敌策反工作