东胜神洲花果山顶一仙石迸裂化出一石猴尊为美猴王美猴王为寻长生不老之方拜菩提祖师为师得名孙悟空又至龙宫取如意金箍棒自称齐天大圣他大闹天宫搅乱蟠桃会打翻炼丹炉炼就火眼金睛后被如来佛祖压在五行山下五百年后唐僧路经五行山揭起如来的压帖救出悟空为他取名孙行者；不久后又收了白龙马猪八戒和沙悟净为徒自此师徒四人同行一路往西天取经师徒途径五庄观因为孙悟空偷吃人参果捣毁人参树连累唐僧被困幸得菩提祖师托梦指点孙悟空找来观音菩萨救活人参果树才解了困局不想到了白虎岭因误会孙悟空连伤三条人命唐僧将他赶走岂料猪八戒沙悟净不是妖怪对手不久后唐僧被捉孙悟空感念师父恩情又赶来救出唐僧连败黄袍怪金角银角等妖怪才知这些妖都是五百年前因他大闹天宫被连累的神仙师徒四人重归于好却又各自怀着心事继续向西而去