画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师她从小被束缚奴役在画皮坊过着苦涩的生活年幼时一次逃跑她遇到少年将军首阳首阳的温暖关怀令她终身难忘首阳在一次大战中假意归降妖族等待时机杀死妖王长绵再次见到首阳对他一见钟情多次帮助其逃脱妖王的刁难偶然得知首阳有一位深爱的未婚妻为掌控首阳妖王令手下去抓其未婚妻秋桑为人质长绵也偷偷前去在打斗过程中秋桑被误杀长绵画皮成首阳的妻子被带回妖城二人在妖城成婚过上了梦寐以求的幸福生活然而好景不长妖王发现秋桑为长绵画皮所扮以好姐妹长元的性命威胁她监视首阳徘徊于姐妹和爱人之间长绵十分痛苦此时有人告诉首阳其未婚妻被不知不觉的替换了……