四十年代的湖南西部山区土匪猖獗以沈百万为首的土匪帮率土匪血洗苗寨把龙老大及妻子活活烧死在神树下少年龙飞汉被老猎人石阿公救出十年后长大成人的龙飞汉下山复仇但几次行刺差点被害心爱的女人也在沈百万的威迫下成为他的七姨太原来沈百万已变成古龙县的县长有钱也有势龙飞汉终于明白单抢匹马报不了杀父之仇他必须联合更多的力量于是龙飞汉集合了土匪出身的麻老二等一帮人占山为王然而国民党军官却混进山寨企图除掉龙飞汉分化瓦解龙飞汉率领的队伍我党地下组织也同样在争取这支队伍并派地下工作者暗中帮助展开一场匪与匪的斗争龙飞汉深入虎穴巧布奇兵四下设伏最后刀劈朱疤子枪打沈百万率领自己的部下奔赴抗日战场