魔术大师陆幻奇陈强饰在阔别祖国二十五年后于1962年返回上海1937年在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸伪警长李天济饰觊觎陆妻美色诬陷陆幻奇用的道具手枪是私藏军火陆妻被逼自杀后陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子程之饰只身逃亡海外一晃二十五年过去了当年的阿毛如今叫张志诚韩非饰是公交车上的售票员而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车无奈父子相逢不相识而陆幻奇在车上遗失的行李包被志诚打开发现了当年的魔术用道具手枪他下班后即送往杂技团寻找失主陆幻奇见物思人不忍回想悲惨往事他把魔术枪送给了志诚王小六子后来见到这把手枪顿然大悟