影片讲述了书生宁采臣上京赶考恰逢大雨袭来又是午夜时分正是焦急便见那兰若寺不料一进入其间却是别有洞天灯红酒绿不似人间众多酒客与美人推杯换盏好不快活宁采臣常年只知刻苦读书从未见过如此光景一时竟看的呆了去尤其台上一男子打扮华美妖冶吞云吐雾周围被众美人环绕羡煞旁人后知晓原是在兰若寺中众多美人竟都是妖精所化其中倩郎与小倩兄妹二人原是狐妖被千年老妖控制住他们的本体命令他们吸食过往凡人的精气供夜叉修炼后经除妖高人燕赤霞帮助消灭老妖无奈燕赤霞为救倩郎与姥姥同归于尽……