原东北抗联团长邱永年在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年与组织失散后他辗转加入了八路军江东军分区国民党滇军278团一直受到中央军排挤团长宋云杰忍无可忍决定投奔八路军军区领导知情后派遣熟悉当地情况的邱永年与政委接应有意投诚的部队途中政委不幸牺牲临终前托付邱永年完成任务邱永年与龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题帮助滇军成功起义邱永年率领滇军到莲花县改编却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查莲花县守军与滇军产生误会险些刀兵相见邱永年及时出现化解矛盾部队改编期间国民党特务策划部队反水邱永年巧施妙计揭露真相稳定军心邱永年严格执行党的政策对部队进行耐心细致的改造工作滇军经过洗礼由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥战斗力强受众拥戴的部队