新世纪某个圣诞节前夕在美国一座位于沙漠腹地的餐馆内美丽的克莱尔和男友吉普正全心期待新生命的降临这一天一名看似和蔼可亲的老妇人造访餐馆却说出不详的话语并引发难以想象的血腥争斗正在此时沙漠尽头的天空出现诡异景象仿佛预示着灾难的到来不久驾驶警车的神秘男子迈克来到这群惶恐之人的面前尾随而来的还有一群形貌邪恶的怪人原来随着工业文明的高度发达人类的精神世界却堕落得无以复加上帝不满于此于是决定派出天使大军毁灭人类而身为天使长的迈克却对此并不认同他孤军奋战只为保护人类最后的希望克莱尔腹中的孩子