江南第一才子唐伯虎在一次花魁之夜中为心仪女子桃宝一掷千金却被某神秘男子出重金羞辱为了出气唐伯虎联合好友祝枝山将其痛扁一顿可事后竟被全城通缉原来被打的神秘男子正是微服出宫的皇上为了躲避追捕唐伯虎在死敌宋安的安排下被迫伪装成太监蛰伏于皇帝的身边却又莫名其妙被卷入了闽南王冯达的造反事件眼看着皇帝一步一步走进冯达设计的美人陷阱唐伯虎等人心急如焚虽然明知造反的证据竟然隐藏在一张牧牛图之中但却一直无法破解最后在宋安和桃宝的帮助下唐伯虎终于破解牧牛图的秘密并成功偷天换日扭转战局