描写一位残暴不仁的拉雷王为了篡夺王位而屠杀整个王室剩下一个婴儿被一位外号黑狐丹尼．凯饰的草莽英雄首领所救拉雷王篡夺王位引起内乱为了平定内乱他便以关德琳公主格林尼斯．约翰斯饰为饵引诱爵士格里斯洛帮忙同时拉雷王为了斩草除根派兵铲除黑狐及暴民时黑狐手下霍金斯与梅姬乔装百姓带着小王子逃走在途中假扮弄臣进入城内但却被施法爱上了关德琳公主并要与另一位同样中计的格里斯洛爵士决斗正在这时黑狐与草莽英雄攻入城内平乱并帮助小王子继承王位