黑美人歌舞团演员美玉美慧姐妹二人相依为命歌舞团在乡镇巡回演出入不敷出日趋衰落美玉认为妹妹美慧唱歌的条件好一心培养她成为名演员为此美玉作了许多努力与牺牲她陪妹妹留在歌舞团奋斗甚至拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚忍受歌厅老板的污辱美慧终于唱红成为听众喜欢的演员但美慧目睹团里一些老艺人境遇辛酸有的出走有的生病无人照看有的含着悲痛离开人间她不甘心再走这条旧路便决定嫁给来团里采访的记者沈哲夫眼看妹妹即将离开她而朝竹亦已有了家庭美玉倍感孤独她强颜欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后孤身一人默默离去