1375年中国正是元明更替之际高丽国亦经历了内乱明朝使臣被高丽所杀这一年高丽使团在龙虎将军崔祯朱镇模饰和州镇兵系统的长官大政安圣基饰率领下出使明朝却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押发配大漠使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击意外的获得了自由在返回高丽的途中使团偶遇被蒙古拉哈木将军于荣光饰一部捉获的明朝公主芙蓉章子怡饰崔祯决定救出芙蓉公主以便南下南京觐见朝廷完成使团的任务使团中获得自由身的奴隶英率郑宇成饰和龙虎军州镇兵等人大开杀戒将公主救出拉哈木不甘示弱返回大营召集部从誓要将公主带回大漠