公元700年左右正义的魔法师默林带领徒弟巴尔萨泽维萝妮卡霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜洛菲展开抗争维萝妮卡为了封住女巫而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中默林死前将一枚龙指环交给巴尔萨泽嘱托他寻找默林英雄将莫戛娜彻底消灭此后的岁月里巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄却始终一无所获直到他来到美国纽约公元2000年四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽并得到龙指环的肯定期间他无意中释放了邪恶的霍瓦斯引发一场巨大的混乱戴夫也被同学们认为精神错乱转眼十年戴夫已成长为帅气青年童年的遭遇恍如一场噩梦却在十年后再次袭来他不得不遵照命运的指引与女巫展开最后的抗争……