明朝嘉靖年间嘉靖皇帝求仙炼丹无心朝政奸臣严嵩独揽朝政勾结祸乱京城朋党林立人人自危东南沿海倭患尤甚猖獗一时虽有戚继光俞大猷奋力抗敌平息倭患但溃败的倭寇趁朝政不举天下大乱勾结恶霸汉奸流窜于江浙一带致使民间百姓深受其苦在浙江某府流窜倭寇一夜杀尽万朝观穿上道服假扮道长于观内后堂暗设机关专门暗算前来求签算卦的小姐夫人一时间坊间失踪的小姐夫人多达数十人江浙倭患惊动朝廷嘉靖皇帝颁旨着柳远山为钦差大人以监粮为名暗查镇南王与倭寇勾结篡乱之事柳大人带府内护卫石头秘密前往江南千金小姐柳飞燕因思念石头尾随而来柳大人下榻钦差府不便露面石头拜访天下镖局请来同门师弟王天虎以天下镖局走镖为名暗中进入万朝观柳飞燕不知其中秘密任性行由险些落入倭寇于观内后堂设下的机关暗窟此行万朝观柳大人断定万朝观就是祸害失踪小姐夫人的罪魁祸首至于万朝观是否与镇南王有勾结还待继续查探柳大人正思量如何试探万朝观与镇南王的关系柳飞燕因急于营救暗窟里的姐妹惹下大祸天下镖局王天虎为营救柳飞燕丧命飞燕惹下大祸秉性仗义的石头不甘心师弟如此送死遂夜闯万朝观一举荡平万朝观铲除万朝观的倭寇引起镇南王的不安在朝廷颁旨柳将军密切关注镇南王时镇南王铤而走险孤注一掷设下鸿门宴意欲陷害柳远山剑拔弩张之际石头杀将而来在督抚刘将军的援助下一举拿下拥兵自重的镇南王柳远山回京复命朝廷念其此番有功晋升为二品大员石头升为御前护卫择黄道吉日与柳飞燕结莲理之好